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투자현황

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1T 개인연금 포트폴리오 2023년 3월 현황 안녕하세요. 1T 입니다. 2023년 3월 개인연금 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 🔻 연금저축 계좌 현황 3월 초에는 하락했던 미국 주식들이 중순부터 반등하며 포트 가치는 소폭 상승하였습니다. 추가 매수나 매도는 없었는데, 슬슬 상황을 보며 리밸런싱을 해야할 것 같습니다. 🔻 IRP 계좌 현황 IRP 계좌도 상황은 동일하지만, SOL 미국배당다우존스 종목의 비중이 커서 포트 가치가 소폭 하락하였습니다. IRP 계좌는 는 작년 말에 이체한 현금이 어느정도 남아 있어서 4월 부터는 상황을 봐서 추가매수를 하려 합니다. 끝으로 계좌 종합 현황 및 세금혜택 정리입니다. 두 계좌 모두 여전히 손실구간 입니다. 추가매수를 하고 싶지만, 일을 쉬고 있어서 본 계좌 운용하기도 벅찬 상황인게 아쉽습니다. 올 하반기 복..
1T 배당성장 포트폴리오 2023년 3월 현황 안녕하세요. 1T 입니다. 2023년 3월 배당성장 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 이번달에는 SCHD 와 SPHD 를 과소비하였습니다. SCHD 는 75달러에, SPHD 는 44달러에 LOC 를 걸어두었는데, 3월 초부터 가격이 하락 후 서서히 반등하며 거의 매일 SCHD 와 SPHD 를 2주씩 쓸어담았습니다. 3월 총 추가 투입금은 $4,290 입니다. SPHD 와 SCHD 의 보유량이 크게 늘었고, 포트폴리오 총 가치도 $3,000 이상 증가하였습니다. 하지만 추가 투입금 대비해서는 오히려 소폭 하락한 셈입니다. SPHD 와 SCHD 는 가격이 하락했지만 추가매수를 통해 가치를 늘려나가고 있습니다. JEPI/QYLD 는 가격이 소폭 상승했고, O 는 가격이 소폭 하락하였는데 변화량은 미미한 수준입니..
1T 올웨더 포트폴리오 2023년 3월 현황 안녕하세요. 1T 입니다. 2023년 3월 올웨더 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 2월에는 월 초에 VT 만 5주 추가매수 하였습니다. 3월이 상승장이라 월말 종가보다는 싼 가격에 매수한 셈이 되었습니다. 3월 상승장에 힘입어 추가 투입금 ($444.95) 보다 높은 가치 상승을 보이고 있습니다. 추가 매수한 금액을 포함하여 2월 대비 3월의 포트 가치 상승은 $1,350 수준입니다. 3월 상승장에 힘입어 모든 종목의 보유 가치가 상승하였습니다. VT 는 추가 매수한 금액보다 더 많이 증가하였고, 채권 삼형제도 추가매수가 없었음에도 보유가치가 상승하였습니다. 모든 종목이 꽉 찬 박스 형태로, 3월 시가 대비 종가 상승 마감하였습니다. 2023년 1분기에는 주식과 채권이 같이 따라서 움직이는 커플링을 계속..
1T 개인연금 포트폴리오 2023년 2월 현황 안녕하세요. 1T 입니다. 2023년 2월 개인연금 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 🔻 연금저축 계좌 현황 종목명 1월 2월 비율 보유량 종가 보유액 보유량 종가 보유액 현황 목표 괴리 KODEX 미국S&P500TR 796 ₩11,045 ₩8,791,820 796 ₩11,795 ₩9,388,820 36.1% 35.0% -1.1% KODEX 미국나스닥100TR 982 ₩9,675 ₩9,500,850 982 ₩10,560 ₩10,369,920 38.3% 35.0% -3.3% SOL 미국배당다우존스 653 ₩9,210 ₩6,014,130 653 ₩9,720 ₩6,347,160 25.6% 30.0% 4.4% Total ₩24,306,800 ₩26,105,900 2월 연금저축 계좌의 매수/매도 이력은 없습니다. ..
1T 배당성장 포트폴리오 2023년 2월 현황 안녕하세요. 1T 입니다. 2023년 2월 배당성장 포트폴리오 현황 공유 드립니다. 2월에는 SCHD 만 40주 매수하였습니다. 총 투입금은 $3,000 상당입니다. 원래 20주 정도 매수하려고 했는데, 월 말에 LOC 조건에 만족되어 20주가 추가로 매수되었습니다. 티커 1월 2월 비율 보유량 종가 보유액 보유량 종가 보유액 SPHD 149 $44.78 $6,672.22 149 $43.43 $6,471.07 23.8% SCHD 95 $76.05 $7,224.75 145 $74.87 $10,856.15 39.9% JEPI 94 $55.02 $5,171.88 94 $54.00 $5,076.00 18.7% O 70 $67.77 $4,743.90 70 $64.76 $4,533.20 16.7% QYLD 200 ..

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